 Modern Management 现代管理, 2013, 3, 17-22 http://dx.doi.org/10.12677/mm.2013.31004 Published Online January 2013 (http://www.hanspub.org/journal/mm.html) Analyzing on Affecting Factors of Coal Industry Chain Extension Based on GEM Model* Bangjun Wa n g1,2, Dongtao Yang1 1School of Business, Nanjing University, Nanjing 2School of Management, China University of Mining & Technology, Xuzhou Email: wbjun@cumt.edu.cn, yangdt@nju.edu.cn Received: Nov. 5th, 2012; revised: Nov. 23rd, 2012; accepted: Jan. 4th, 2013 Abstract: The coal industry chain extension process is to increase the industrial value-added, industrial op- timization process. In determining the path of a logical extension of the coal industry chain, we need a com- prehensive, objective analysis of the coal industry chain, internal and external factors, in order to ensure that the chain extension of the social, technological and economic benefits. This paper has researched various in- ternal and external impacting factors chain on the coal industry chain extension, and then has built a GEM- based two-factor evaluation model to judge the impact of various factors on the importance of the coal indus- try chain extension, and ultimately determining the overall impact of factors affecting the coal industry chain for extension in the end which is a key factor in promoting or inhibiting. It will play a key role in decision support for the coal industry chain extension. Keywords: Coal Industry Chain; Extension; Affecting Factors; GEM Model 基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析* 王帮俊 1,2，杨东涛 1 1南京大学商学院，南京 2中国矿业大学管理学院，徐州 Email: wbjun@cumt.edu.cn, yangdt@nju.edu.cn 收稿日期：2012 年11 月5日；修回日期：2012 年11月23日；录用日期：2013 年1月4日 摘 要：煤炭产业链延伸是增加产业附加值，实现产业优化的过程。在确定煤炭产业链合理延伸路径 之前，需要全面、客观地分析煤炭产业链的内外部影响因素，才能确保产业链延伸的社会、技术和经 济效益。本文通过构建影响煤炭产业链延伸的内部外各个影响因素，进而构建基于 GEM 的双因素评 价模型，来评判各个影响因素对煤炭产业链延伸的重要性，最终确定影响因素的整体作用对于煤炭产 业链的延伸到底是有促进作用还是阻碍作用，将为煤炭产业链延伸起到决策支持作用。 关键词：煤炭产业链；延伸；影响因素；GEM模型 1. 引言 目前，我国煤炭产业已经形成了多条煤–电，煤 –焦化、煤气化和煤化工等不同类型的煤炭产业链。 总体来说，现有的煤炭产业链仍然存在着产业链太 短、太窄，产品附加值低，产业结构过于单一，导致 经济效益差，抵御市场风险的能力相对较低等问题。 特别是国内煤炭行业从 2003 年开始的新一轮产业发 展高涨期的结束，煤炭市场呈现出下滑，使得煤炭企 业赢利能力大幅度下降，煤炭企业只有走创新、转型 *基金项目：国家自然科学基金项目(项目编号：70973121)，负责人： 龙如银；职称：教授，博士生导师；中国煤炭工业协会科学技术研 究指导性计划项目(项目编号：MTKJ2010-242)负责人：王帮俊；职 称：副教授，硕士生导师。 Copyright © 2013 Hanspub 17  基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析 之路，合理地延伸煤炭企业产业链，有效地促进煤炭 资源的高效利用，实现良性循环进而实现煤炭经济可 持续发展。然而，在确定煤炭产业链合理的延伸路径 之前，需要全面、客观地分析煤炭产业链的影响因素， 才能确保产业链延伸的社会、技术和经济效益。 2. 文献回顾 产业链是一个中国化的名词，国外没有将其视为 独立研究对象进行系统的理论研究，而在国内却是一 个相当热门和前沿的问题。按照芮明杰等、张晖和张 伟等人[1-3]的观点，产业链是从一种或几种资源通过若 干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的 路径，它描述了厂商内部和彼此之间为生产最终交易 的产品或服务所经历的价值增值的活动过程，涵盖了 商品或服务在创造过程中所经历的从原材料到最终 消费品的所有阶段。产业链表述了产业之间关联程 度，当这种关联性越强，则产业链条结合得越紧密， 资源的配置效率也就越高。产业链延伸是将一条既已 存在的产业链尽可能地向上下游拓展延伸。产业链向 上游延伸一般使得产业链进入基础产业环节和技术 研发环节，向下游拓展则进入到市场拓展环节。产业 链延伸越长，表明产业生产加工可以达到的深度越深 (周顺奎，2009；金贤峰等，2010)[4,5]。 作为基础性能源，煤炭是我国的工业生产中是不 可或缺的原料。例如，电力、钢铁、建材、化工等产 业都是耗煤大户，其消费量占煤炭总消费量的 90%以 上(程宏伟等，2008 )[6]。因此，对于煤炭产业来说，与 其相关产业依据内在的经济、技术联系形成了环环相 扣、首尾相接的产业链接关系。煤炭产业链延伸则是 沿着煤炭生产企业，围绕满足其生产及应用过程中所 涉及到的一系列具有上下游关系的企业产品集合(肖 芬等，2009 ；陈立民，2012)[7,8]。由于原煤产品的特 性适合于向下游的煤炭产业链的延伸，因此煤炭产业 链延伸主要体现产业链前向关联的特性(邓娟等， 2010)[9]。阎磊(2010)[10]认为煤炭产业链延伸是以产业 链节点企业为主体，以资源、资本和知识为客体，以 煤炭企业为主导，根据煤炭产业链的内在关联，依据 产业链演化发展的方向，对煤炭产业链进行拓展来提 高各类生产要素的配置效率的过程，最终目标是实现 产业链整体效用最大化。 3. 煤炭产业链延伸的影响因素 煤炭产业链的延伸不仅仅是对现有煤炭生产链 条的上下拉伸，同时还包含着对现有生产链条的左右 拓展，是一个全方位的扩展的过程。然而，现有的煤 炭产业链延伸还没有从根本上摆脱资源约束，而且一 些产业链延伸项目属于新兴产业，科技含量高，投资 巨大，存在资源风险、技术风险、经济风险和政策风 险。因此，根据在产业链延伸过程中发挥的不同作用 和范围，将煤炭产业链各种影响因素划分为内外两个 方面，其中的内部影响因素主要包括：煤炭企业利益、 资本、技术、管理、资源；外部影响因素主要有：市 场需求、生态环境和国家产业政策。 3.1. 煤炭产业链延伸的内部影响因素 1) 煤炭企业利益 在市场经济的条件下，任何企业都是以盈利为目 的。煤炭企业作为企业法人必定以盈利为目的，利润 最大化也是煤炭企业发展的终极目标。如今的能源市 场竞争激烈，传统的煤炭生产和加工在质量、数量以 及生态环保方面都有着固有的劣势，煤炭企业面临着 愈来愈大的危机。为了煤炭企业利益的最大化，企业 需要整合上下游以及左右相关联的企业对现有产业 链进行延伸和拓展，生产出质量好价格便宜的产品在 激烈的竞争市场中占得一席之地。 2) 资本 资本作为一个企业生存和发展的血液，是企业发 展的不竭动力。特别的对资源产业这种资金密集型产 业，资本的作用更是不可或缺的。资本把企业发展中 的各种因素如技术、人力资源、机器设备、土地等系 统的组合起来。它可以在先进的技术条件下直接作用 于产业系统，使产业链延伸加速，规模扩大，实现量 的扩张。另一方面可以通过研发费用的增加实现产业 链升级实现质的跃迁。因此从本质上说产业链延伸的 过程就是资本的形成和积累的过程。从煤炭产业链延 伸的角度来看，产业链延伸表现在资源、知识和资本 相互作用下的非线性演化。 3) 技术 技术代表的就是现在的生产能力，或者就是在现 有的技术条件下投入和产出的比例。产业演化和产业 成长总是在技术进步的推动下产生的。从人类的历史 Copyright © 2013 Hanspub 18  基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析 上可以看出每一次技术的进步都会给产业的演化和 发展带来新的飞跃。技术是产业链延伸的直接动力， 而产业链延伸是技术进步的必然结果。反过来，产业 链的延伸的同时也会带动技术的进步以及技术路径 的选择，二者协同相互影响。新技术的采用会对煤炭 企业产业链延伸提供新的机会，但是我国煤炭企业整 体上技术水平不高，同质化严重，产业链延伸项目的 技术开发尚不成熟，在实施的过程中面临很多的风险 性，这必定阻碍煤炭企业产业链的延伸。 4) 煤炭资源 煤炭企业是既是资金密集型企业也是资源密集型 企业，资源在煤炭企业的发展中起着无可取代的作用， 是煤炭企业发展的物质基础和约束条件。煤炭资源是 不可再生资源，其矿产品位和资源储量决定了其长期 的投资价值，也在很大一部分上决定了产品的竞争力 水平。由此可见，煤炭资源在很大程度上决定了煤炭 企业的规模和收益水平。品位高开采方便的煤矿可以 让煤炭企业节省大量的开采成本，增强了企业的竞争 力，相反对于品位低、开采难度大的煤炭资源由于成 本的问题在产品的市场竞争中会受到掣肘。对于进行 产业链延伸的煤炭企业来说，资源的不可再生性以及 在产业链延伸过程中的巨大消耗给煤炭企业带来巨大 利益的同时，也会使煤炭企业面临着资源枯竭的风险。 5) 管理 根据交易费用理论的观点，产业链延伸目的就是 去除较高的市场交易费用把资源配置转移到企业内 部，用内部交易来降低交易成本，提高产品的竞争力。 但是在降低成本的同时也为企业的管理掌控能力提 出了新的要求。企业能力决定了企业成长的速度、方 式和边界。煤炭产业链延伸最终要煤炭企业主导整条 产业链，并且最终要掌控整条产业链，所以煤炭企业 的管理能力决定了产业链的绩效。这给煤炭企业的管 理能力提出了巨大的挑战。我国的煤炭企业一般都是 从计划经济阶段走过来的，虽然经历了企业改革改制 但整体上管理层知识水平不高，管理能力低下，这在 一定程度上抑制了产业链延伸的速度，限制了产业扩 张的边界。 3.2. 煤炭产业链延伸的外部影响因素 1) 市场需求 在经济学中，市场的需求是指在现有的价格和一 定的市场上消费者愿意对某种商品购买的总和。市场 的需求总是受到各个方面的影响，主要受到收入、偏 好、替代品、预期等各种因素的影响。消费者在市场 上的需求会拉高相应产品的价格，这会直接驱使煤炭 企业为了利润的最大化进行相关产业产业链延伸来 满足市场的需要。煤炭企业为了更好的满足消费群体 的需要就会采用新技术、更新新设备或者延伸现有产 业链进行深加工把链外环节纳入链内以减少企业生 产的成本，迎合市场的需求。 2) 国家产业政策 国家的产业政策是指国家为了保持宏观经济的 长期发展和长远利益的实现根据国民经济发展的要 求，调整产业结构、产业组织形式以及产业布局的各 种政策措施的总称。产业政策的制定是为了弥补市场 缺陷的需要而进行的宏观调控，是政府干预、参与经 济的一种形式。产业政策对市场的运行和企业的发展 会产生重要的影响。这种影响可分为两个方面：一是 促进作用；一是阻碍作用。从煤炭产业链延伸过程来 看，产业政策对煤炭产业链发展是至关重要的。国家 在最近几年相应出台了完善煤炭产业链的相关政策， 为煤炭产业链延伸发展扫清了政策性的障碍，为煤炭 产业链延伸起到重要的促进作用。 3) 生态环境 煤炭企业在我国的经济发展中起到重要的作用， 在我国石油缺乏的情况下为经济的发展提供了必不 可少的能源，一直是我国经济发展的能源主力军。但 是长期以来的高投入、高消耗、高污染的发展模式已 经严重阻碍我们煤炭企业的发展。由于环境的公共属 性，使得煤炭企业在生产的过程中往往仅仅看到了经 济利益，而忽略和牺牲了周围的生态环境。这种传统 的“资源–消费–污染–治理”的方式是以不断的加 重环境的污染来实现经济的增长的。我国 90%的矿区 生态环境十分脆弱，矿区的生态系统面临崩溃，环境 的承载能力已经达到极限。新世纪我国急需一种新的 生产发展模式取代传统的高消耗、高污染的粗放生产 经营方式，建立以资源节约、绿色环保为目标的低投 入、高产出、低污染、零排放的新型发展模式。产业 链延伸不仅仅能减少资源的浪费加强资源的循环再 利用，而且对废弃的重复利用使污染降到最低。因此， Copyright © 2013 Hanspub 19  基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析 依据循环经济理论构建和延伸煤炭产业链，促进煤炭 产业发展是摆脱传统发展模式困境、实现煤炭产业发 展模式根本转变的必经之路。 总结起来，以上的这些内外部因素其对煤炭企业 的影响可以分为正影响作用和负影响作用，正的影响 因素积极地促进煤炭产业链的延伸，而负的影响因素 消极的阻碍煤炭产业链的延伸。促进因素主要有：煤 炭企业利益、市场需求、国家产业政策和生态环境等 四个，其中煤炭企业利益属于内部影响因素，而市场 和国家产业政策、生态环境属于外部影响因素；阻碍 因素主要有：资本、技术、管理、资源等四个。其中 资本、技术、管理、资源都属于内部影响因素。正是 在这二者因素的相互影响下，决定了煤炭产业链延伸 的成败。 4. 影响煤炭产业链延伸的 GEM 模型 在对煤炭产业链延伸主要影响因素分析基础上， 为了更直管的描述出促进因素和阻碍因素对产业链 延伸的共同作用，借鉴 Padmore 和Gibson(1998)[11]提 出的 GEM 模型概念框架本文构建了煤炭产业链延伸 的GEM 双因素模型，如图 1所示。 在实际运用过程中，首先把各个指标量化赋值， 用来计算各影响因素对产业链延伸的单独影响作用， 其计算公式如式(1)。 Figure 1. The GEM model of factor influencing extend the coal industry chain 图1. 煤炭产业链延伸影响因素的 GEM 模型 ; ij ij ii CD CD nn (1) 上式中 (i = 1, 2, 3, 4)表示四个促进因素，其中 i C 0, 5 i C；阻碍因素各个指标值用 表示，其中 i D 0,5 i D；和分别表示第 i份有效问卷的第 j 个促进因素或阻碍因素的打分；n表示进行评价的专 家人数。由于指标的平均值都为±2.5 ，因此将内圆部 分的影响因素( ij Cij D 35 i C，)称为重要的 影响因子。各指标是通过专家打分得到，打分的过程 是个主观评价的过程，打分者应该对煤炭产业链的相 关知识有着相当的了解，并且对煤炭矿区的生产或销 售活动有着实际工作经验。然后，计算出正影响因素 YC和负的影响因素 YD分别对产业链延伸的影响力， 如下式(2)和(3)： 5 i D3 4 4 1 C i Yi C (2) 4 4 1 D i i YD (3) 第三步，求和。把以上的正的影响因素和负的影 响因素各自对产业链的影响力求和加总，可以得到双 方相互作用后的最终影响力如式(4)： 44 44 11 i ii TC i D (4) 通过以上的计算，如果最终 ，则表明 以上各影响因素的总和对产业链的延伸会产生阻碍 的作用，不利于当前煤炭产业链的延伸，企业则应借 鉴其他的发展模式；如果最终 5, 0T 0,5T，则表明各影 响因素的总和对产业链延伸起到促进作用，有利于企 业煤炭产业链的延伸；如果 T = 0，则表明产业链延伸 的正负影响因素的促进阻碍因素相互抵消，企业则应 该保持现有的产业链条。 5. 基于淮北矿业集团产业链延伸的 案例分析 以淮北矿业集团为例来对其内部产业链延伸进 行影响因素研究，这是一家是以煤炭洗选加工和煤化 工、煤电、煤焦化等多种产品生产为主，多种经营、 综合发展的特大型煤炭企业集团。目前该企业正在实 施以煤炭资源开发以及综合利用和开发战略，初步形 Copyright © 2013 Hanspub 20  基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析 成了煤电、煤焦化、煤化工等整体产业的投资规划， 同时煤化–盐化一体化项目也在酝酿之中。研究所需 要的数据主要是通过对集团煤炭生产、经营、中利发 电公司、焦化厂相关部门以及高校研究人员领域发放 《煤炭产业链延伸主要影响因素》调查问卷来获得 的，本次研究功发放问卷 127 份，回收 85 份，剔除 其中未完成等无效问卷6份，最终有效问卷79 份。 通过对收集到的有效问卷数据进行了统计分析筛选， 利用 GEM 模型对淮北矿业集团产业链发展的内外影 响因素的正影响因素YC和负的影响因素 YD，得到的 影响力分析表 1和GEM模型图 2。 根据计算结果表 1并结合图2可以看出，位于内 圆中的影响因素即重要影响因子共有 5个，其中促进 因素包含企业利益(4.251)、市场需求(3.932)和产业政 策(3.170)，阻碍因素包含资源(−3.163)和资本(−3.052)， 并且越接近中心，其影响作用越大。根据计算得出的 产业链延伸的影响力，依据双因素模型，由式(2) Table 1. Influence factors analyzing on the industrial chain exten- sion of Huaibei Mining Group 表1. 淮北矿业集团产业链延伸的影响力分析 促进因素 Ci Yc 阻碍因素 Di YD T 企业利益 4.251 资本 −3.052 生态环境 2.534 管理 −1.571 市场需求 3.932 技术 −2.312 产业政策 3.170 3.404 资源 −3.163 −2.433 0.971 Figure 2. The GEM model extends the industrial chain of coal in Huaibei Mining Group 图2. 淮北矿业集团煤炭产业链延伸 GEM 模型 计算出该企业促进煤炭产业链延伸因素依次为企业 利益、市场需求、产业政策和生态环境，正总影响力 为3.404；由式(3)计算出阻碍因素对该企业煤炭产业 链延伸发展的排序为资源、资本、技术和管理，尤其 是资源和资本将是其重要影响因子，总的阻碍因素影 响力为−2.4334，二者相互作用后的总体影响力由式 (4)计算出为0.971，大于 0，表明各指标共同作用的 结果对于该企业来说，将有利于对当前的产业链进行 延伸。 结合以上煤炭产业链延伸影响因素分析，该矿业 集团在制定煤炭产业链的发展规划时，应该综合考虑 如下几点建议： 1) 以市场、政策为导向，优化产业链内部投资结 构，充分利用资源优势进行煤炭产业链延伸。 集团的产业链延伸应以国家政策和市场需求为 导向，通过其引导作用来优化集团产业投资结构。依 据是否有利于整体产业链发展、是否能给企业集团带 来长远的效益、是否有利于整体清洁能源的发展来优 化产业链内部的投资结构。通过产业链延伸来增加主 导产品的附加值，变资源开采型为资源增值型。以市 场为导向，通过产业链的延伸优化集团内部产业结 构，促进资源的合理有效利用，为集团的整体发展创 造更大的利益。 2) 重点加强煤焦化、煤化工产业链的投资。 进行产业链延伸，不断进行产业链相关产品的技 术创新，增加产品附加值，例如：对伴生的焦炉煤气 再利用进行甲醇加工制备各种化工原料，对焦油加工 分离各种重要的工业元素，这不仅仅可以加速推动煤 炭产业链的发展，还可以给集团带来丰厚的利润回 报。 3) 资源再利用，大力发展煤电产业链。 由于动力煤目前的市场利润较低，如果就地转化 用来发电是一种有效利用的途径。这样不仅仅减少了 运输成本，而且减少的运输过程中的污染。同时，在 煤炭的洗选加工中，会产生很多相对较差的“废弃 物”，例如高热煤矸石，中煤，煤泥等。它们不断形 成堆积的废弃物，污染环境，占据大量空地。利用这 些废弃物进行发电和再利用，不仅仅可以节省用地， 还可以为集团的发展创造更大的经济效益，是经济效 益和生态效益结合的典范。 Copyright © 2013 Hanspub 21  基于 GEM 模型的煤炭产业链延伸影响因素分析 Copyright © 2013 Hanspub 22 4) 加大产业链延伸中的招商引资。 投资在煤炭产业链的延伸发展中起到重要的作 用，而加大的投资可以加速这种转化效率，加速产业 链的延伸发展，为企业整体发展快速抢占市场的制高 点。因此，在资源优势的基础上加大招商引资，加速 产业结构调整和升级，优化先用的产业链，加速产业 链的延伸，充分发挥煤炭产业链的辐射效应，促进淮 北矿业集团的整体快速发展。 6. 总结 总之，在进行煤炭产业链延伸前，通过构建影响 煤炭产业链延伸的内部外各个影响因素，进而构建基 于GEM 的双因素评价模型，来评判各个影响因素对 煤炭产业链延伸的重要性，最终确定影响因素的整体 作用对于煤炭产业链的延伸到底是有促进作用还是 阻碍作用，将为煤炭产业链的延伸决策起到关键作 用，并据此提出相应的政策措施来促进其延伸。对于 未来煤炭产业链的延伸，一方面需要解决产业结构 “单”的问题，使煤炭产业得以持续发展和煤炭开采 伴生资源产业迅速崛起，从而形成新的主导支柱产 业。同时以深度利用煤炭资源，发展精深加工制品， 实现转化增值，可以有效地解决产业结构“浅”的问 题。与此同时，进一步通过研发投入，开发出煤炭产 业链上的新产品，促进现有煤炭产业的提档升级，解 决产业链“短”的问题。 参考文献 (References) [1] 芮明杰, 刘明宇. 产业链整合理论述评[J]. 产业经济理论, 2006, 3: 60-66. 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